一、土壤修複行業概述

土壤修複是指利用(yòng)物(wù)理(lǐ)、化(huà)學和(hé)生物(wù)的(de)方法轉移、吸收、降解和(hé)轉化(huà)土壤中的(de)污染物(wù)，使其濃度降低到可(kě)接受水(shuǐ)平，或将有毒有害的(de)污染物(wù)轉化(huà)爲無害的(de)物(wù)質。土壤修複領域可(kě)以細分(fēn)爲場(chǎng)地修複、耕地修複和(hé)礦山修複，現階段土壤修複主要集中在工業企業場(chǎng)地修複和(hé)部分(fēn)耕地修複。

2007年，我國出現了(le)第一家專業的(de)土壤修複公司——北(běi)京建工環境修複有限責任公司，并出現了(le)少量但較爲穩定的(de)市場(chǎng)需求，土壤修複行業開始起步。從産業鏈來(lái)看，我國土地修複上遊行業主要是檢測機構、修複用(yòng)劑供應商及設備供應商等，下(xià)遊主要是各類污染場(chǎng)地所有者、環保主管單位等。

二、土壤修複行業發展現狀

1、土地污染現狀

土壤是人(rén)類經濟社會可(kě)持續發展的(de)重要基礎，同時(shí)是人(rén)類賴以生存的(de)自然資源之一。然而，在快(kuài)速城(chéng)市化(huà)與工業化(huà)進程中，由于缺乏對(duì)生态環境采取有效保護措施，諸多(duō)污染物(wù)伴随著(zhe)生産過程（礦産資源不合理(lǐ)的(de)開發、長(cháng)期的(de)污水(shuǐ)灌溉、化(huà)學農藥的(de)濫用(yòng)等）相繼進入土壤環境，從而引起土壤污染。

當前，我國土壤污染現狀還(hái)是較爲嚴峻的(de)，大(dà)部分(fēn)地區(qū)都存在土壤污染的(de)問題。土壤污染主要可(kě)以分(fēn)爲四大(dà)類：第一，化(huà)學污染物(wù)，其主要包含無機污染物(wù)和(hé)有機污染物(wù)，如汞、鉛、石油和(hé)化(huà)學農藥等都是比較常見的(de)污染物(wù)。第二，物(wù)理(lǐ)污染物(wù)，其主要指的(de)是來(lái)自于工廠、礦山等領域的(de)固體廢棄物(wù)，如廢石、工業垃圾等。第三，生物(wù)污染物(wù)，其主要指的(de)是帶有各種病菌的(de)城(chéng)市垃圾，如日常生活來(lái)及以及醫院所排出的(de)廢水(shuǐ)、廢物(wù)等。第四，放射性污染物(wù)，該污染物(wù)主要存在于核原料開采及大(dà)氣層核爆炸地區(qū)，其中锶和(hé)铯是主要的(de)污染物(wù)質。

目前全國土壤環境狀況總體不容樂(yuè)觀，部分(fēn)地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環境質量堪憂，工礦業廢棄地土壤環境問題突出。從污染分(fēn)布情況來(lái)看，南(nán)方土壤污染重于北(běi)方，長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、東北(běi)老工業基地等部分(fēn)區(qū)域土壤污染問題較爲突出，西南(nán)、中南(nán)地區(qū)土壤重金屬超标範圍較大(dà)，镉、汞、砷、鉛4種無機污染物(wù)含量分(fēn)布呈現從西北(běi)到東南(nán)、從東北(běi)到西南(nán)方向逐漸升高(gāo)的(de)态勢。

2、政府财政支持現狀

随著(zhe)經濟現代化(huà)的(de)推進，越來(lái)越多(duō)的(de)土壤受到污染，需要修複的(de)土壤大(dà)幅度增加。另外，随著(zhe)城(chéng)市化(huà)過程的(de)快(kuài)速推進，施工場(chǎng)地日益增加，使得(de)城(chéng)市中污染場(chǎng)地修複需求非常迫切。2019年土壤污染防治法正式實施，配套出台的(de)《污染地塊風險管控與土壤修複效果評估技術導則（試行）》等文件逐步對(duì)行業的(de)技術、修複效果等進行規範化(huà)。同時(shí)，從每年的(de)中央修複資金撥付情況來(lái)看，2019年預算(suàn)額經曆下(xià)降後實現扭轉，同比大(dà)幅增長(cháng)42.9%至50億元。

來(lái)自國土資源部土地整治中心提供的(de)數據顯示，我國的(de)土壤污染修複産業産值尚不及環保産業總産值的(de)1%，而這(zhè)一指标在發達國家中達到30%以上。據不完全統計，2018年我國公開招标的(de)環境修複相關項目近1300項，場(chǎng)地調查與評價類項目金額約15億元，各類修複類工程項目金額約120億元。

3、土壤修複市場(chǎng)規模現狀

近幾年我國土壤修複市場(chǎng)空間不斷增長(cháng)，2017年中國土壤修複行業市場(chǎng)規模達151.45億元，同比增速超200%，2018年我國土壤修複市場(chǎng)規模突破200億元達270億元，随著(zhe)各城(chéng)市工業場(chǎng)地土壤污染的(de)詳查和(hé)建檔的(de)完畢，土壤實際修複的(de)市場(chǎng)仍具有高(gāo)爆發的(de)潛力，預計到2024年我國土壤修複行業市場(chǎng)規模将達到860億元。

目前土壤修複的(de)主要類型包括場(chǎng)地修複、耕地修複以及礦山修複，預計我國土壤修複潛在的(de)市場(chǎng)空間約爲52200億元，“十三五”期間可(kě)釋放約4760億元，其中場(chǎng)地修複市場(chǎng)空間将占到一半以上。因爲場(chǎng)地修複來(lái)自于工業用(yòng)地的(de)經濟效應，場(chǎng)地的(de)修複能得(de)到資本的(de)認可(kě)從而啓動和(hé)治理(lǐ)都會相對(duì)順利，所以會是未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間的(de)主流應用(yòng)場(chǎng)景。

三、土壤修複行業格局

我國土壤修複行業經曆了(le)從無到有的(de)過程，土壤修複行業的(de)廣闊前景引來(lái)衆多(duō)參與者，市場(chǎng)競争不斷加劇，2016年起，受到“土十條”和(hé)财政專項資金的(de)影(yǐng)響，行業從起步階段進入到快(kuài)速發展階段，2018年我國土壤修複行業企業數量達3830家。未來(lái)随著(zhe)政策的(de)不斷完善、技術的(de)持續升級以及修複标準的(de)逐步細化(huà)，行業壁壘将明(míng)顯提升。

目前土壤修複行業的(de)參與者主要來(lái)源于三方面：第一類是專業的(de)土壤修複企業，如：建工修複、高(gāo)能環境、中科鼎實（京藍科技子公司），中節能大(dà)地等；第二類是向土壤修複領域延伸業務的(de)傳統環保企業，如：永清環保、博世科、光(guāng)大(dà)綠色環保等；第三類是進入中國土壤修複市場(chǎng)的(de)外資企業，如：ERM、日本CELERY株式會社、重慶德潤新邦環境修複有限公司（蘇伊士集團與重慶德潤環境有限公司、重慶渝富資産經營管理(lǐ)集團有限公司、重慶市環境科學研究院共同投資組建）。

四、土壤修複行業發展前景展望

1、政府宏觀層面調控力度加強

近年來(lái)，國家在宏觀政策層面上對(duì)土壤污染修複行業支持力度在逐步加大(dà)，逐步制定相關政策、法規，形成完善的(de)環境保護體系。根據土壤修複産業資金來(lái)源嚴重不足的(de)情況，我國采取兩條路的(de)方式進行應對(duì)，一是嚴格按照(zhào)“誰污染、誰治理(lǐ)”的(de)理(lǐ)念，保證修複資金的(de)來(lái)源；二是根據本國國情，發展一套具有中國特色的(de)土壤修複理(lǐ)念，從發布的(de)“土十條”相關政策來(lái)看，現行對(duì)污染土壤治理(lǐ)的(de)理(lǐ)念是從“防”和(hé)“控”入手，來(lái)實現土壤安全利用(yòng)爲目的(de)，并非是投入幾萬億的(de)資金将污染土壤徹底修複。實現土壤的(de)安全利用(yòng)，既可(kě)以依賴工程修複，也(yě)可(kě)以通(tōng)過成本更加低廉的(de)藥劑或調整場(chǎng)地用(yòng)途等方式實現。

2、技術是推動産業發展的(de)關鍵助力之一

從上世紀80年代起，我國科研工作者就關注各類土壤污染狀況，涉足大(dà)量基礎性工作。在全面鋪開土壤修複産業後，土壤修複技術的(de)鑽研探索便成爲這(zhè)一階段的(de)主要内容。經過多(duō)年的(de)實踐，在土壤修複技術方面取得(de)長(cháng)足的(de)進步，但在技術應用(yòng)方面仍不夠多(duō)樣化(huà)。重金屬方面多(duō)數采用(yòng)固化(huà)/穩定化(huà)；而有機污染則偏向于熱(rè)解析。因此，應進一步加大(dà)科研的(de)投入力度，著(zhe)重研發環境友好型的(de)土壤修複技術。著(zhe)力研發高(gāo)修複效率技術，切實降低土壤修複成本。目前我國土壤修複技術和(hé)國際先進水(shuǐ)平相比仍有很大(dà)差距，主要體現爲市場(chǎng)主流土壤修複技術構成的(de)不同，随著(zhe)土壤修複市場(chǎng)深化(huà)，新技術成本逐步下(xià)降，在土壤修複更加關注其生态和(hé)社會效應的(de)情況下(xià)，新的(de)前沿的(de)土壤修複技術将更受歡迎。

3、細分(fēn)領域專業性強的(de)技術企業将脫穎而出

2019年是第二次全國污染源普查的(de)收官之年，預計環境調查與風險評估、全國詳查、污染場(chǎng)地修複方案與風險管控方案設計等咨詢類項目将有所增長(cháng)。《土壤污染防治法》的(de)出台将逐步推動土壤污染防治産業結構調整和(hé)優化(huà)；随著(zhe)公衆對(duì)土壤污染防治工作的(de)關注度上升，将促使污染場(chǎng)地修複項目、地下(xià)水(shuǐ)修複項目持續增長(cháng)。随著(zhe)政策的(de)不斷完善、技術的(de)持續升級以及修複标準的(de)逐步細化(huà)，行業壁壘将明(míng)顯提升，預計相關企業數量的(de)增速将放緩，先期進入土壤修複行業的(de)龍頭企業具備更強的(de)競争力，一些在細分(fēn)領域專業性強的(de)技術企業也(yě)将脫穎而出。